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  • 美联储的QE对于比特币的影响, 这几点必看

    发布时间: 2020-03-25 18:21首页:主页 > 比特币 > 阅读()

    美联储的QE对于比特币的影响, 这几点必看


    在这样高通胀预期的经济环境下,黄金似乎要发光发热了。那么比特币呢?在2020年新冠病毒崩溃期间,比特币已经下跌了近53%,投资者正在追求美元。这是不可避免的。然而,在这场危机过后,将带来极不稳定的通胀后果,这个时候,比特币就会发光发热。在我们看来,在这种新的经济体制下,经济和金融市场变得宽松,根本没有重要的支撑点,甚至连通胀目标都没有,这可能是比特币在其短暂的生命中所见过的最大机遇。

    美国众议院金融服务委员会主席沃特斯在3月18日的一份备忘录中提出了一系列非同寻常的立法建议,以帮助美国恢复经济。这些提议包括暂停所有消费贷和小企业信贷的支付,包括抵押贷款、车辆开支、学生贷款、小企业贷款和个人贷款。

    这表明,金融形势多么严峻。自大萧条以来影响最深远的经济提案被摆上了桌面。这些提议比总统候选人伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)最近呼吁一次性支付2000美元的紧急援助款要多得多。

    沃特斯在宣布拟议的措施时说,媒体报道显示,特朗普政府将向受影响的行业提供8500亿美元的援助:

    “如果这是真的,很明显本届政府没有抓住要点——家庭必须是第一位的。这就是为什么我要提出一个大胆的财政刺激方案和公共政策应对措施,这将有利于勤劳和易受伤害的美国人,他们可能因冠状病毒危机而面临财政困难,甚至被驱逐或丧失抵押品赎回权。”

    这项提议将导致大规模通货膨胀

    .自3月9日以来,加密货币交易所经历了有史以来最大的比特币流入量。

    .3月12日至3月13日,流入交易所的比特币数量为平时数量的9倍。这种抛售压力导致比特币价格下跌约37%。

    3月13日之后,交易所中比特币的流入量已经下降至平时水平的两倍,这表明比特币价格压力。

    大型专业交易员和投资者正在主导加密货币市场。

    5.过去八天流入交易所的比特币数量约占所有可用比特币数量(已开采的比特币数量减去所有丢失的比特币数量)的5%,这表明大多数bitcoiners仍想继续持有比特币。

    一、卖压大幅加重,但有所缓解
     

    美联储的QE对于比特币的影响, 这几点必看


    从3月9日到3月16日,在8天之内流入交易所的比特币高达110万枚,比平时多出712.000枚比特币。

    而这712.000枚比特币中,仍有4万至24万枚比特币仍保留在交易所,这意味着,只有6%至34%的比特币流入量尚未出售或已经易手,但经过易手的比特币持有者仍然可以再次对其出售。换句话说,流入交易所的大部分比特币已被出售,目前最坏的情况似乎已经过去。

    另外,过去八天流入交易所的比特币数量约占所有可用比特币数量(已开采的比特币数量减去所有丢失的比特币数量)的5%,这表明大多数bitcoiners仍想要继续持有比特币。

    抛售比特币?

    初步调查结果表示,尽管比特币小额交易活动大幅增加,但专业交易员却主导了大部分增加的比特币流入量。
     

    美联储的QE对于比特币的影响, 这几点必看


    自3月9日以来,通过小额转账(介于0.1到10比特币之间)进出交易所的比特币数量几乎翻了一番。这表明买卖双方都大量参与了“零售”业务。不过,值得注意的是,单笔转账介于10到1.000比特币之间的比特币数量占据70%,这一比例略高于平时水平。另外,单笔转账超过1000枚以上的比特币数量占据10%。

    先是美股熔断,外围恐慌加剧,流动性衰竭。假设你人在美国,年入百万,为了分散风险,拿50万投了股市,50万买了BTC,这时候美股暴跌,不管是为了补仓还是为了增加现金流,是不是都得考虑把投资BTC的50万拿出来一部分,甚至全部?

    所以美股暴跌造成的是流动性衰竭会导致其他风险投资立刻减少,BTC只是其中之一。

    一旦到了风险最大,现金为王的紧要关头,就连黄金也可能阶段性下跌。

    无论BTC是避险工具,还是风险投资,遇到类似经济危机这样的宏观影响,只会被投资者卖出换现金。

    卖出的导火线似乎找到了,但既持有美股又持有BTC的占少数啊,被外围恐慌情绪影响的也不是所有BTC玩家吧,怎么会跌21%的呢?

    很简单:连环爆仓。

    如果只是抛压,BTC好歹也有近7000亿人民币的市值,经历的风浪多了去了,应该完全能扛住。

    几万个BTC不至于突然砸去21%,但几万个加了10倍20倍杠杆的BTC,威力就放大了10倍10倍。

    当天多头双爆,从7000开始往下一直爆到4000左右,其实完全是正常跌法,一点不存在庄不庄的。

    想象一下,空单和多单就是一个个装满*****的炸药桶,美股熔断(或外界普遍认为的Plustoken赃款)就是击中炸药桶的一个枪子,击中引爆后,7000的炸完,6000炸,5000炸,4000炸......果然是“枪响之后,没有赢家”。

    币圈虽然体量不大,但各种合约、抵押借贷、杠杆、期权......各种金融衍生品却异常丰富。2017年币圈牛市,暴涨几十倍几百倍的现货就足以满足大家的投机情绪和胃口,到2018年泡沫逐渐消除,2019年,很多小币种消失,就连BTC也没有了让人一夜暴富的魔力,但大家的投机情绪还在啊,有需求自然就有市场

    持续的抛售导致比特币矿工基本上无利可图,也导致加密货币的算力暴跌。矿工的获利能力变化可能在短期内对BTC的价格产生影响。Glassnode称,自3月7日达到峰值以来,比特币算力的七日移动平均值下降了约16%,而在BTC跌至5000美元后,算力下降得更快。

    考虑到新兴冠状病毒的不确定性,很难预测下一步加密货币市场的走向。但是,事实证明,交易所流入量的大量增加是波动性增加的一个很好的指标。

    新冠病毒下的金融市场崩溃

    2020年的新冠病毒股市崩盘,如今正成为最严重的股市崩盘事件之一,其他类似的事件还有:

    全球金融危机(2008)

    互联网泡沫(2000)

    亚洲金融危机(1997)

    黑色星期三(1992)

    日本资产泡沫(1991)

    黑色星期一(1987)

    石油危机(1973)

    华尔街危机(1929)
     

    美联储的QE对于比特币的影响, 这几点必看


    在2020年3月17日,波动指数(VIX)达到了84.83的高点,仅略低于2008年全球金融危机达到的89.53的峰值。标普500指数已从峰值跌至低谷,到2020年已下跌逾30%,道琼斯工业平均指数创下1987年黑色星期一以来的最大单日跌幅。毫无疑问,从金融角度来说,2020年的新冠病毒危机将载入史册。资产管理公司在危机爆发时的杠杆率比以往任何时候都要高,它们正拼命争抢美元,导致几乎所有资产价格螺旋式下跌,从股票到大宗商品,从非政府债券到加密货币。

    各国央行和政府迅速做出了反应。在美国,美联储将利率降至接近零的水平(0%至0.25%),宣布购买至少5000亿美元的国债和2000亿美元的抵押贷款支持证券,并将商业银行存款准备金率降至零。而且可能还会有更多。然而,越来越清晰的是,这是央行最后一次“掷骰子”。货币政策已经行不通了。

    央行无路可走

    可以说央行已经达到了他们所能做的极限,这已成为共识,甚至在央行之间也是如此:

    利率已经处于下限0%,因为如果大大低于这个比率,公众就会囤积现金。

    购买更多的政府债券只会在流动性危机中帮助商业银行,对实体经济的传导机制现在已经被打破。

    我们已经达到了“利率逆转”,即由于净息差下降,利率进一步下降对商业银行的影响是负面的。因此,较低的利率会导致经济收缩。

    我们已经达到了央行扩张性货币政策的行为极限,任何进一步的极端措施都会向消费者发出负面信号,对实体经济产生负面影响。

    上述论点越来越有说服力。央行释放出了清晰的信号:

    现在是实施财政刺激方案的时候了。

    比特币最大的考验

    在这样高通胀预期的经济环境下,黄金似乎要发光发热了。那么比特币呢?在2020年新冠病毒崩溃期间,比特币已经下跌了近53%,投资者正在追求美元。这是不可避免的。然而,在这场危机过后,将带来极不稳定的通胀后果,这个时候,比特币就会发光发热。在我们看来,在这种新的经济体制下,经济和金融市场变得宽松,根本没有重要的支撑点,甚至连通胀目标都没有,这可能是比特币在其短暂的生命中所见过的最大机遇。


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